Каждый успешный инвестор знает, что диверсификация — это ключ к прибыльному инвестиционному портфелю. Причем успешная диверсификация не обязательно требует большого разнообразия активов.
Со слов гения инвестирования Уоррена Баффета, лучшие результаты показывает диверсификация внутри одного класса активов. Однако вы должны тщательно выбирать актив. В связи с этим инвестиционные портфели Forex являются одними из самых популярных.
Что такое диверсификация портфеля?
Стратегия диверсификации портфеля включает в себя распределение вашего капитала по ряду инвестиций с целью снижения финансовых рисков. Термин «хорошо диверсифицированный портфель» относится к пакету вложений, который объединяет инвестиции в широкий спектр активов.
Принято считать, что создание диверсифицированного портфеля снижает общий риск потери инвестиций более эффективно, чем вложение всех денег в одну компанию, одну отрасль или один тип активов.
Но эта стратегия имеет и один существенный недостаток — большинство инвесторов не разбираются в широком спектре классов активов. Торговля на рынке Форекс имеет преимущество перед другими активами за счет огромных объемов торгов. В среднем, каждый день осуществляются сделки на 6,6 триллиона долларов.
Форекс-портфель дает большие возможности для диверсификации и получения прибыли, в отличие от торговли акциями, металлами или сырьевыми товарами. Кроме того, Форекс является самым ликвидным рынком в мире, что позволяет торговать на нем даже любителям.
Как Forex может улучшить диверсификацию вашего портфеля?
Концепция диверсификации инвестиций — это то, о чем должен думать каждый трейдер при создании портфеля. Инвесторы часто рассматривают Форекс в плане диверсификации портфеля, и для этого есть много веских причин.
Создав портфель на основе Форекса, вы сможете торговать огромным количеством валютных пар, а также широким спектром активов, включая акции, криптовалюту, индексы, металлы, энергоносители и товары по всему миру.
Если вы торгуете на других рынках, вы сможете торговать только в определенные рыночные часы. В то время как другие рынки закрыты для торгов, Форекс обеспечивает круглосуточную торговлю, позволяя вашему портфелю оставаться диверсифицированным.
Благодаря тому, что Forex является самым ликвидным рынком в мире, любой трейдер может свободно торговать как длинными, так и короткими позициями и получать прибыль независимо от текущих рыночных условий. Трейдеры, склонные к риску, могут инвестировать в валюту с перспективой роста и получить высокий доход.
Есть много способов, которыми вы можете разнообразить свой портфель, используя Форекс, независимо от того, инвестируете ли вы в отдельный актив или просто в валюту. Торговля на рынке Forex это именно то, что нужно вам для поддержания сбалансированности вашего портфеля, здесь вы можете найти множество интересных активов и достичь значительной доходности.
Диверсификация портфеля Forex
Портфель Форекс будет работать лучше и иметь меньший риск потери денег, если вы торгуете различными валютными парами и активами, поскольку каждая пара будет иметь свой собственный профиль риска и доходности.
Из-за уникальных рыночных условий относительно каждой валюты в вашем форекс-портфеле, если одна из валюта падает, это не обязательно означает, что все ваши инвестиции также упадут. Поскольку валюты имеют сильную корреляцию, торговые рынки Форекс предлагают широкие возможности для диверсификации.
Важно понимать концепцию корреляции, чтобы в полной мере оценить преимущества хорошо диверсифицированного портфеля. Корреляция — это тенденция двух валютных пар двигаться вместе.
На самом деле отличный форекс-портфель должен состоять из нескольких пар, связанных друг с другом. Расчет коэффициента корреляции между парами в портфеле Форекс определяет, какой уровень риска он влечет за собой.
На обменные курсы валютных пар влияют различные фундаментальные и технические факторы. На эти факторы, в свою очередь, влияют такие показатели, как экономическая политика, политическая стабильность, торговые потоки и изменения спроса и предложения. Названия пар представляют собой сокращения названий валют и названий стран. Например, валютная пара USD/JPY — это доллар США по отношению к японской иене.
Положительная корреляция возникает, когда обе пары движутся в одном направлении (например, обе растут или падают). Отрицательная корреляция возникает, когда одна валюта движется в одну сторону, а другая в противоположном направлении (например, одна ценная бумага падает, а другая растет).
Диверсификация портфеля Forex основана на неписаном правиле: чем больше используется пар, тем выше вероятность того, что он будет максимально прибыльным. Процесс диверсификации включает в себя оценку корреляции между валютами и рыночными сценариями и выбор определенного временного горизонта.
Имея несколько хорошо подобранных пар, вы можете создать успешный форекс-портфель. Важно знать, как выбирать пары, исходя из возможного риска и планируемой доходности при диверсификации.
Самые популярные валютные пары на рынке Форекс
Несмотря на то, что торговля на рынке Форекс предполагает работу со всеми мировыми валютами, есть некоторые валюты, которые занимают доминирующее положение.
Определение идеальных торговых пар очень важно для начинающих трейдеров, поскольку это напрямую влияет на прибыльность портфеля Форекс. Список лучших валютных пар выглядит следующим образом:
1. Основная валютная пара, идеально подходящая для начинающих
Основные валютные пары в портфеле Форекс — это представители самых стабильных и процветающих экономик мира. Они привлекательны и тем, что по ним всегда предлагаются низкие спреды, точно отражающие рыночные цены. Основные пары являются лучшим вариантом, если вы хотите диверсифицировать свой форекс-портфель, поскольку они имеют низкую подверженность риску.
Есть 7 основных пар: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. Причем EUR/USD является самой торгуемой парой. В глобальном масштабе на рынке Форекс на эту пару приходится примерно 30% от шести триллионов транзакций.
2. Второстепенные/кросс-валютные пары, не включающие доллар США
Второстепенные валютные пары — это валютные пары, которые не торгуются против доллара США. Спреды на кросс-парах шире. Несмотря на то, что они достаточно ликвидны, их ликвидность уступает основным парам.
Существует ряд кросс-валютных (или второстепенных) пар, которые способны значительно улучшить диверсификацию вашего портфеля Форекс. Некоторыми из наиболее активно торгуемых второстепенных пар являются японская иена (JPY), европейский евро (EUR) и британский фунт стерлингов (GBP).
3. Экзотическая валютная пара – валюты развивающихся стран
Экзотические пары состоят из доллара США (USD) и валют развивающихся стран. Что такое развивающиеся валюты? Это валюты стран с незначительными экономиками. Экзотические валютные пары — это те, которые работают за пределами евроэкономики.
Из-за того, что эти пары меньше торгуются, их торговые издержки выше. Еще одна их особенность — крайняя волатильность. Инвестирование в данные денежные пары сопряжено с высокими рисками, но также может принести инвестору и значительную прибыль.
На операционном уровне трейдер должен следовать следующему правилу: чем больше капитал, вложенный в разные валютные пары, тем ниже риск. Это требует учета временных рамок и степени корреляции между парами, составляющими инвестиции.
Диверсификация вашего портфеля Forex с помощью разнообразных активов
Когда вы создаете хорошо диверсифицированный форекс-портфель, важно включить в него лучшие активы, приносящие стабильный доход. Диверсификация вашего портфеля по различным классам активов — это хороший способ защитить себя от несистематического риска (устранимого риска), контролировать систематический риск (неизбежный риск) и, в конечном итоге, создать пакет активов, который будет прибыльным и стабильным.
Поскольку многие форекс-брокеры предлагают трейдерам широкий спектр активов, создание прибыльного форекс-портфеля сейчас максимально упрощено. Давайте рассмотрим основные активы.
1. Торговля металлами на Форекс
Помимо торговли основными валютными парами, вы можете диверсифицировать свой портфель активов на Форексе, торгуя драгоценными металлами, такими как золото, серебро, алюминий, медь и т. д. На биржах цена металлов указывается в долларах США. Примером такой пары является XAU/USD, это доллар США и золото.
Самые быстрорастущие форекс-брокеры, такие как AximTrade, позволяют вам торговать до девятью металлами. Металлы, доступные для торговли на AximTrade, включают: золото, серебро, алюминий, медь, цинк, никель, свинец, палладий и платину.
Прочтите статью «Золото или Форекс: чем лучше торговать сегодня?», чтобы узнать, как торговать золотом и сделать свой форекс-портфель прибыльным.
2. Торговля акциями на Форексе
Хотя торговля акциями является одним из самых рискованных вложений, она также является и одной из самых безопасных. Стратегия позволяет вам инвестировать в различные компании и получать прибыль от роста их стоимости, сохраняя при этом стабильный денежный поток.
Трейдеры Forex могут спекулировать на будущих движениях рынка базового актива без необходимости владения этим активом или физическим его обладанием.
Имея под рукой широкий выбор из более чем 70 акций, трейдеры AximTrade могут в режиме реального времени пользоваться неограниченным доступом к торговле с самыми низкими спредами.
Если вы новичок в Форексе и вам сложно воспользоваться рыночными движениями, попробуйте ведущую платформу AximTrade CopyTrade и начните торговать с первого дня как профессионал.
3. Торговля криптовалютой на Форекс
Криптотрейдинг — очень привлекательный вариант для трейдеров, которые хотят получать прибыль от движения цен, не сталкиваясь с техническим процессом покупки и хранения криптовалют.
Криптовалютные торговые пары — это, по сути, две валюты, которыми пользователи могут торговать друг с другом на биржах. Например, пара BTC/USD состоит из биткойнов и доллара США.
На крипторынке существует множество криптовалют, каждая из которых обладает своими уникальными потенциальными характеристиками. Итак, если вы хотите разумно диверсифицировать свой инвестиционный портфель, криптовалюта обязательно должна в нем присутствовать.
AximTrade предлагает 59 криптовалютных торговых пар, которые отлично подойдут для диверсификации портфеля Форекс. Откройте счет Форекс, выполнив несколько простых шагов, и начните торговать криптовалютой через AximTrade.
Чтобы диверсифицировать портфель, помимо предложения Форекс, акций, криптовалюты и металлов, AximTrade также предоставляет трейдерам возможность торговать различными энергоносителями, индексами и товарами.
Клиенты AximTrade могут иметь до 15 активных торговых счетов одновременно, включая 7 стандартных счетов, 2 центовых счета, 5 счетов ECN и 1 счет с бесконечным кредитным плечом.
Выбор надежного форекс-брокера является одним из самых важных решений в создании прибыльного форекс-портфеля. Этот обзор AximTrade поможет вам сделать правильный выбор.
Почему стоит выбрать Форекс в качестве инструмента диверсификации?
Как только вы решите, что пора диверсифицировать свой портфель, у вас будет множество вариантов на выбор. Если вы действительно хотите приумножить свои активы, то Форекс — это то, что вам нужно.
Возможность работать на этом рынке, который открыт 24/7, имеющем уровень ликвидности, с которым не могут сравниться другие виды инвестирования, возможность торговать с применением долгосрочной и краткосрочной стратегии – это то, что нужно для диверсификации портфеля.
Диверсификация — это способ снизить риски больших убытков в случае внезапного падения рынка. Каждая валютная пара в вашем форекс-портфеле представляет собой отдельный рынок, и корреляция между этими рынками и дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель.
