Каждый “смарт-трейдер” понимает, что “хеджирование” рисков является важной частью умной торговли на конкурентном рынке. Спад в экономике неизбежен, но вопрос в том, когда он случится, а это никто не может точно сказать.
Вот почему ведущие инвесторы постоянно разрабатывают стратегии для будущих экономических сдвигов.
Хеджирование на рынке Форекс позволяет трейдеру минимизировать инвестиционные риски от потенциальных спадов на рынке. Хеджируя, вы защищаете свои инвестиции от колебаний рынка, которые могут привести к огромным убыткам.
Эта статья даст вам подробное представление о хеджировании, объяснит, как хеджировать на Форекс, и преимущества хеджирования.
Что такое хеджирование на Форекс?
Хеджирование — это инвестиционная стратегия, используемая для снижения риска потери денег на одной инвестиции путем покупки второй инвестиции, которая работает в противоположном направлении. Это метод был создан для снижения потерь от неблагоприятного движения цены актива.
На практике техника хеджирования имеет место практически повсеместно. Индивидуальные инвесторы, портфельные менеджеры, внутридневные трейдеры и различные корпорации используют методы хеджирования, чтобы снизить подверженность различным рискам.
Независимо от того, каким типом инвестора вы хотите быть, изучение стратегий хеджирования позволит лучше понять, как инвесторы и компании защищают себя на рынке.
Концепция хеджирования предполагает поиск способа защитить себя от потери больших денег. Хеджирование лучше всего понимать как форму страхования. Приобретая автостраховку, вы защищаете себя от возможных потерь в будущем.
Трейдеры и инвесторы всех типов используют хеджирование для защиты своих позиций от неблагоприятных колебаний рынка.
Стратегия хеджирования предполагает открытие второй позиции, цена которой чаще всего будет иметь отрицательную корреляцию с удерживаемым основным активом.
Это означает, что, если цена основного актива начнет двигаться не в ту сторону, вторая позиция отреагирует соответствующим образом, тем самым компенсируя эти потери.
Что означает хеджирование в торговле на Форекс?
Хеджирование Форекс подразумевает действия по снижению или предотвращению торговых убытков, возникающих в результате непредвиденных ситуаций на рынке.
Несмотря на то, что стратегии хеджирования можно использовать на всех рынках, форекс является их наиболее распространенным местом применения, учитывая количество факторов, способных влиять на цену.
Надейся на лучшее, но готовься к худшему!
Как вы, возможно, знаете, рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. А благодаря разнообразию доступных валютных пар рынок становится более волатильным и может резко меняться под действием самых разнообразных факторов, таких как изменение процентных ставок или инфляция.
Если вы хотите торговать на Forex, вам всегда нужно будет думать о том, как защитить свои инвестиции. Хеджирование — один из способов такой защиты.
Форекс-трейдеры создали множество стратегий хеджирования, чтобы снизить уровень валютного риска, связанного с экономическими данными и индикаторами. С помощью хеджирования трейдеры пытаются снизить общий риск, покупая дополнительные активы или продавая существующие, чтобы защитить свои открытые позиции.
Включение хеджирования в вашу торговую стратегию на Форекс не только снижает риск потерь, но также может помочь вам защитить свою прибыль.
Как работает хеджирование на Форекс?
Хеджирование на рынке Форекс относится к стратегическому открытию новых позиций для защиты вашего капитала от неблагоприятных колебаний цен на рынке Форекс.
Таким образом, хеджирование на рынке Форекс позволяет трейдерам ограничить свои потери, сохраняя при этом некоторый потенциал роста.
Стратегии хеджирования обычно предпочитают опытные трейдеры, поскольку они требуют глубокого понимания того, как работают финансовые рынки.
Несмотря на то, что не существует определенного способа полностью исключить риск, использование стратегии хеджирования на Форекс может смягчить потери или ограничить их определенной суммой.
Умное хеджирование = защита прибыли
Некоторые форекс-трейдеры могут предпочесть не хеджировать свои форекс-позиции, поскольку волатильность считается неотъемлемой частью торговли на форекс. Но все зависит от того, какой валютный риск вы готовы взять на себя.
Если вы ожидаете, что валютная пара вот-вот упадет в цене, и тренд в конечном итоге развернется, то хеджирование на рынке Форекс может быть полезным инструментом, поскольку оно ограничивает ваши краткосрочные убытки, защищая при этом долгосрочную прибыль.
Причины для хеджирования сделок на рынке Форекс
Тщательный выбор средств хеджирования может помочь вам сделать ваш торговый план более успешным. Но применение этого “страхового инструмента” требует определенного опыта, иначе вы можете быстро потерять баланс своего счета.
Вот что вам нужно знать о хеджировании на Форекс:
- Это не волшебная палочка, которая гарантирует вам прибыль вне зависимости от того, что происходит на рынке.
- Хэджирование служит защитой от потенциального ущерба, вызванного неблагоприятными колебаниями цен в будущем.
Иногда лучшим способом действий будет простое закрытие или сокращение открытой позиции. Однако в других случаях лучшим выбором будет хеджирование или даже частичное хеджирование.
Стратегии хеджирования на Форекс
Форекс-трейдеры имеют в своем распоряжении широкий спектр стратегий управления рисками, и хеджирование является одной из самых популярных.
На рынке Forex доступны различные методы хеджирования. Вот три наиболее эффективных стратегии:
1. Стратегия прямого хеджирования на Форекс
Стратегия прямого хеджирования — это простая стратегия, которая включает в себя открытие торгового ордера, противоположного текущей активной сделке.
Для иллюстрации рассмотрим ситуацию, когда вы уже держите длинные позиции по валютной паре, но затем открываете короткую позицию по той же валютной паре — это известно как стратегия прямого хеджирования на рынке Форекс.
Допустим, трейдер Forex решает купить валютную пару GBP/USD, используя ордер на покупку, а затем создает ордер на продажу, чтобы получить прибыль от потенциального роста или падения цены. В результате трейдер хеджирует любое возможное движение цены против своей длинной позиции, что, скорее всего, сократит его убытки.
Результатом стратегии прямого хеджирования будет нулевая чистая прибыль или убыток, в зависимости от затрат, связанных с открытием каждой сделки. Однако вы все еще можете сохранить исходную позицию на рынке и воспользоваться разворотом.
В то время как многие трейдеры Forex просто закрыли бы свою первоначальную позицию, приняв понесенные убытки, если вы выберете прямое хеджирование, вторая позиция принесет вам прибыль, если рынок пойдет против вашей первой сделки.
Преимущество этого подхода в том, что он позволяет трейдерам защитить свои сделки от потенциальных убытков, используя при этом полностью законный метод.
Однако некоторые форекс-брокеры или платформы не предоставляют возможность создания прямого хедж-ордера, а просто “взаимозасчитывают” две позиции.
Поэтому рекомендуется проверить и убедиться в наличие вариантов хеджирования, прежде чем совершать сделки с торговой платформой или брокером.
2. Стратегия хеджирования корреляции
Стратегия хеджирования корреляции Форекс — один из популярных методов хеджирования сделок с использованием валютных пар с высокой положительной или отрицательной корреляцией.
Положительная корреляция указывает на то, что, когда цена одной пары растет, цена другой пары также растет. В то время как отрицательная корреляция означает, что, если цена одной пары растет, цена другой пары снижается.
В этом случае мы можем выбрать две валюты Forex, которые обычно имеют положительную корреляцию (движение в одном направлении), а затем занять противоположные позиции.
GBP/USD и EUR/USD являются одними из наиболее часто упоминаемых валютных пар с положительной корреляцией. Это связано с отношениями Великобритании и ЕС, как с точки зрения географии, так и с политической точки зрения.
Иногда степень положительной корреляции между этими парами превышает 90%. По сути, это означает, что эти две пары движутся одинаково в 90% случаев. Поэтому, если у вас была длинная позиция по GBP/USD, вы могли бы хеджировать ее, используя короткую позицию по EUR/USD.
Вот пример графика GBP/USD и EUR/USD, показывающий хеджирование положительной корреляции, для лучшего понимания корреляции валют.
Рассмотрим пример открытия короткой позиции по EUR/USD и открытия длинной позиции по GBP/USD для хеджирования ваших рисков в долларах США. Предположим, что курс евро упал по отношению к доллару, тогда ваша длинная позиция по GBP/USD потеряла бы деньги, но ваша позиция по паре EUR/USD принесла бы прибыль. Хеджирование компенсирует любой убыток по вашей короткой позиции, если доллар упадет.
Если вы используете стратегию корреляции, вы должны помнить, что хеджирование более чем одной валютной пары сопряжено с определенным уровнем риска.
Несмотря на то, что в приведенном выше примере вы хеджировали свои долларовые риски, вы также открыли бы для себя возможность шортить фунт.
В то время как прямое хеджирование приведет к нулевому чистому балансу, при корреляционной стратегии хеджирования одна позиция может принести больше прибыли, а другая может понести убытки.
3. Стратегия хеджирования опционов Forex
Форекс-трейдеры, которые не хотят открывать несколько позиций для хеджирования, в качестве альтернативы могут использовать опционы. Это позволяет им покупать или продавать валюту по заранее установленному курсу в указанное время в будущем.
Допустим, трейдер решил, что лучше всего будет открыть длинную позицию по AUD/NZD на уровне 1,05 на основе тщательного анализа. Пока все выглядит довольно просто. Если австралийский доллар укрепится по отношению к новозеландскому доллару, скажем, до уровня 1,07, то можно будет получить неплохую прибыль от сделки.
Но трейдер, обеспокоенный возможными потерями, может купить пут-опцион по цене 1,00. Например, если австралийский доллар падает до паритета с новозеландским долларом из-за внезапного снижения ставки, ослабления экономики или по любой другой причине, трейдер может купить опцион и закрыть позицию, ограничив убытки.
Многие трейдеры Forex рассматривают этот подход как более дешевую альтернативу другим методам хеджирования. Причина в том, что, если рынок развернется против позиции, затраты на опцион будут намного меньше, чем убыток, который может быть понесен в противном случае.
4. Стратегия хеджирования Forex CFD
CFD (контракты на разницу) стали популярным способом хеджирования форекс (а также других рынков) благодаря тому, что их можно использовать для компенсации затрат на налоги, а также для спекуляций на падающих ценах.
CFD позволяют трейдерам торговать на международных рынках с различными торговым инструментами, включая валютные пары, без необходимости держать какую-либо физическую валюту.
Этот тип стратегии хеджирования Forex защищает от инфляции, колебаний цен на сырьевые товары, валют и изменений процентных ставок центрального банка. Кроме того, он экономит время трейдеров, позволяя им управлять своими портфелями в нестабильных рыночных условиях.
Работает ли хеджирование с автоматической торговлей?
Некоторые трейдеры считают, что хеджирование на рынке Форекс с помощью автоматических торговых инструментов или роботов выгодно по очевидным причинам. Инструменты автоматической торговли после их настройки выполняют большую часть работы за трейдера.
Идея хеджирования на форекс основана на открытии нескольких дополнительных позиций и одновременной покупки и продажи, а также анализе тренда. Вы делаете все это, чтобы защитить себя от внезапных и неожиданных движений рынка.
Роботы делают то же самое, чтобы поддерживать ваш плавающий баланс положительным. Поскольку у вас одновременно будет открыто несколько позиций, убедитесь, что вы или ваш брокер соблюдаете правила FIFO. Это приводит нас к следующему вопросу:
Законно ли хеджирование на Форекс?
Хеджирование на рынке Форекс является незаконным в США и некоторых других странах. Однако важно отметить, что не все формы хеджирования запрещены в США — закон накладывает запрет на одновременную покупку и продажу валютных пар по одному или разным обменным курсам. В связи с этим Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) ввела торговые ограничения для трейдеров Forex.
Несмотря на это, хеджирование форекс разрешено многими форекс-брокерами по всему миру, в том числе в Азии, Австралии и Европе.
Подводим итоги
Хеджирование на рынке Форекс требует большой подготовки. Вы должны помнить о следующих моментах, прежде чем начать хеджирование:
- Хеджирование на Форекс включает в себя открытие новых позиций стратегически, чтобы минимизировать риск, связанный с колебаниями валютных курсов.
- Большинство форекс-трейдеров не хеджируют свои позиции, поскольку считают, что волатильность является частью торговли.
- Популярные стратегии валютного хеджирования включают простое хеджирование на форекс, хеджирование с использованием нескольких инструментов и хеджирование с помощью опционов.
- Чтобы начать хеджировать, вам необходимо понять рынок форекс и решить, какую валютную пару вы будете использовать, а также какой объем капитала вам доступен.
- Прежде чем начать торговать на реальных рынках, рекомендуется протестировать свою стратегию хеджирования на демо-счете.
Тестирование ваших стратегий хеджирования Форекс в безрисковой среде, такой как демо-счет, всегда является хорошей идеей, поскольку это сводит к минимуму риск потери капитала.
Как только вы почувствуете, что готовы реализовать свою стратегию хеджирования на рынке форекс в реальном времени, откройте центовый или стандартный счет.
Как начать хеджировать риски: 5 простых шагов
Вы можете включить хеджирование в свой торговый план. Только помните, что следеет это делать осторожно. Вот как можно начать хеджирование на Форекс:
- Откройте Форекс-счет. Открытие счета на AximTrade займет всего несколько минут, после чего вы сможете начать торговать.
- Выберите валютную пару. С AximTrade вы можете выбирать из множества валютных пар, включая основные, второстепенные и экзотические валютные пары. Если вы хотите получать прибыль от колебаний рынка, подумайте о том, чтобы выбрать иностранную валюту с динамичными показателями инфляции, процентных ставок или ВВП.
- Определите свою стратегию хеджирования на Форекс. Независимо от того, какую из трех стратегий вы выберете, убедитесь, что вы подготовили тщательный торговый план и четко обозначили конечную цель.
- Будьте в курсе новостей Forex. Форекс-трейдеры могут извлечь выгоду из торговли на новостях форекс и экономических отчетах, поскольку рынок постоянно меняется. Используйте наш экономический календарь. Вы можете настроить его в соответствии со своими личными предпочтениями и отслеживать любые предстоящие события, которые могут повлиять на вашу позицию.
- Определите точки входа и выхода и откройте сделку. Чтобы построить надежную техническую стратегию, вам следует обратить внимание на сигналы форекс от надежных поставщиков и использовать технические индикаторы, которые мы предоставляем.
Иногда даже самая выигрышная стратегия не работает, если вы не можете пользоваться торговой платформой и точно размещать ордера, или если вы пользуетесь услугами мошеннического форекс-брокера.
Выбор идеального форекс-брокера требует учета нескольких факторов, таких как соответствие нормативным требованиям, торговая платформа, доступные валютные пары и торговые инструменты, а также оперативная служба поддержки клиентов.
Читайте обзор AximTrade, чтобы лучше узнать о его преимуществах.
