Маржа на Forex — это определенный процент средств, которые трейдер должен внести со своего баланса счета, чтобы открыть сделку и гарантировать, что он может справиться с потенциальными потерями.
Сумма полученной маржи блокируется на определенный срок сделки и возвращается обратно на счет трейдера после закрытия сделки, снова становясь доступной для открытия новых сделок.
Маржа Forex позволяет трейдерам торговать большими объемами, вкладывая лишь часть от общей суммы сделки. Как это работает? Скорее всего, вы уже знаете о кредитном плече — уникальном инструменте на Форекс, позволяющим трейдерам использовать заемные средства для увеличения объемов сделок. Так вот маржа — это своего рода залог и гарантия брокеру, что трейдер не уйдет в минус и не принесет брокеру огромные убытки.
Что такое маржа в торговле на Форекс?
Маржа форекс — это минимальная сумма средств, которая требуется трейдеру для открытия новых позиций на рынке форекс. Например, при требуемой марже в 1% для позиции в $10 000 долларов потребуется $100.
Трейдеров привлекает рынок Forex из-за высокого кредитного плеча, предлагаемого брокерами Forex. Всякий раз, когда трейдер открывает позицию, брокер удерживает первоначальный депозит в качестве залога (сумма безопасности). Используемая маржа относится ко всему капиталу, который брокер использовал, чтобы держать позиции трейдера открытыми. По мере открытия большего количества позиций большая часть суммы залога будет использоваться в качестве маржи.
Маржа Forex — это возможность для трейдеров увеличить размер своих торговых позиций с использованием кредитного плеча. Однако помните, что маржа также может увеличить убытки, если она не используется должным образом.
Основные элементы Маржи на Форекс
Трейдеру необходимо знать некоторые элементы маржи Forex, чтобы лучше понимать, с чем он имеет дело. Вот некоторые элементы, которые следует учитывать:
- Доступное эквити — сумма денег, оставшаяся на балансе счета, которую можно использовать для открытия новых сделок с использованием кредитного плеча. Счет с большим доступным эквити лучше подходит для трейдера.
- Используемая маржа — это сумма, которую брокер взимает со счета трейдера для совершения сделки с кредитным плечом. Чем больше маржи использует трейдер, тем меньше он может совершать новых сделок.
- Свободная маржа — это средства на счете трейдера, которые не используются для текущих открытых позиций. Ее также можно описать как доступный баланс, который трейдеры могут использовать для открытия новых сделок. По формуле Свободная маржа = Средства – Маржа по открытым позициям.
Что такое уровень маржи?
Расчет маржи, или уровень маржи, является одним из наиболее важных параметров, которые необходимо учитывать при торговле на рынке Форекс. Уровень маржи помогает определить сумму средств на вашем счете по отношению к марже, используемой в ваших сделках. Проще говоря, уровень вашей маржи показывает, насколько “здоров” ваш торговый счет.
Первое, что трейдер должен сделать, прежде чем использовать маржу для увеличения позиций, — это убедиться, что существует баланс между доступным эквити на балансе его счета и средствами, удержанными брокером (использованная маржа). Сравнивая их, можно определить уровень маржи относительно того, возможно ли открыть новую сделку или нет. Формула для расчета уровня маржи Forex выглядит следующим образом:
Уровень маржи = (Эквити / Используемая маржа) x 100
Например, предположим, что трейдер вложил $5000 на свой торговый счет и израсходовал $1000 маржи. Его уровень маржи в этом случае будет равен: (5000/1000 долларов) X 100 = 500%. Это очень хороший уровень маржи. Вы можете определить, все ли хорошо с вашим счетом, убедившись, что уровень маржи всегда выше 100%.
Уровни маржи состоят из двух этапов:
- на первом этапе — маржа выше 100%, что позволяет трейдерам открывать новые позиции и поддерживать существующие;
- на втором этапе маржа составляет ровно 60%, то есть трейдер может сохранить открытую позицию, но не может создать новую.
Как только уровень маржи достигает второй ступени 60%, происходит маржин-колл.
Изменяются ли маржинальные требования со временем?
Требования к марже обычно остаются прежними после того, как вы вошли в сделку, и в выходные или праздничные дни дополнительная маржа не требуется.
Однако есть несколько исключений. Поскольку волатильность рынка и обменные курсы валют меняются, форекс-брокеры периодически корректируют маржинальные требования. Точно так же, как обменные курсы колеблются для волатильных валютных пар, маржинальные требования для этих пар также должны меняться.
Что такое маржин-колл?
Маржин-колл — это уведомление трейдеров Forex, когда их позиции переходят в отрицательную зону, и им необходимо внести больше средств на свои торговые счета или закрыть убыточные сделки, чтобы высвободить маржу.
Обычно это происходит, когда маржа падает ниже установленного брокером уровня в 60%, что означает, что средства на счете больше не покрывают маржинальные требования.
Как только уровень маржи упадет ниже 30%, брокер инициирует стоп-аут. При активации стоп-аута брокер автоматически закрывает позиции трейдера.
Что такое уровень стоп-аута?
В торговле на Форекс стоп-аут — это действие, автоматически выполняемое Форекс-брокерами, когда все активные позиции трейдера движутся не в его пользу. Стоп-аут возникает, когда уровень маржи трейдера падает до определенного процента — уровня стоп-аута. Это означает, что он не сможет поддерживать свои открытые позиции.
Ниже приведены основные причины маржин-колла на Форекс:
- Маржин-колл чаще всего происходит, когда трейдеры вкладывают значительную часть эквити в маржу, оставляя очень мало средств для покрытия потенциальных убытков. С точки зрения брокера, маржин колл и стоп-аут это необходимые инструменты для управления рисками и их снижения.
- Форекс-трейдер также может получить маржин-колл, если он не следит за уровнем маржи и не может адекватно финансировать свои счета.
- Совершение сделки без установки ордера стоп-лосс во время агрессивного изменения цены также может повлиять на вашу маржу и может привести к маржин-коллу.
- Чрезмерно высокое кредитное плечо также может отрицательно сказаться на марже трейдера, поскольку оно побуждает трейдеров открывать больше позиций, чем следует, тем самым вызывая маржин-коллы.
Понимание маржи и кредитного плеча Forex
Чтобы лучше понять маржин-колл на форексе, необходимо разобраться в взаимосвязи маржи и кредитного плеча.
Маржа и кредитное плечо образуют — это дополняющие друг друга понятия. Кредитное плечо позволяет трейдерам совершать более крупные по объему сделки без необходимости инвестировать в них всю сумму, а маржа — это минимальная сумма, необходимая для открытия позиции.
Между кредитным плечом и маржой обратная связь: чем выше уровень кредитного плеча, тем меньше требуемая сумма маржи.
Например, 2% от размера позиции в $100 000 будут составлять $2 000 долларов. Значит, чтобы открыть эту конкретную позицию, требуется $2000. Поскольку вы можете открыть позицию на $100 000 всего за $2 000, коэффициент вашего кредитного плеча составляет 1:50.
Следующие две формулы обобщают взаимосвязь между коэффициентом кредитного плеча и маржей:
Коэффициент кредитного плеча = 100/% маржи
Например, если маржа, предлагаемая брокером, составляет 2%, то коэффициент кредитного плеча составляет 1:50 (100 ÷ 2 = 50).
При этом маржа = 1/ коэффициент кредитного плеча
Коэффициент кредитного плеча 1:50 дает процент маржи 2% (1 ÷ 50 = 0,02).
Вы должны помнить, что торговля с кредитным плечом сопряжена с риском и может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам. Поскольку ваши позиции увеличиваются, когда вы торгуете с кредитным плечом, вам потребуется достаточно средств, чтобы защитить себя от колебаний рынка.
Что происходит, когда происходит Margin Call?
Маржин-колл возникает, когда процент вашего эквити падает ниже определенного уровня. Маржин колл — это предупреждение о том, что вы приближаетесь к уровню стоп-аута, что может привести к закрытию ваших сделок. Причина маржин-колла проста: у трейдера больше нет денег, чтобы поддержать убыточные позиции, и брокер берет на себя ответственность за убытки трейдера, что, как вы понимаете, для него не слишком хорошо.
В определенных обстоятельствах торговля с кредитным плечом может привести к тому, что трейдер должен брокеру больше, чем было депонировано. Имейте в виду, что стоимость инструментов на вашем счете меняется каждый день по мере колебаний рынка, и трейдеры с меньшим эквити должны следить за своими счетами, чтобы избежать маржин-колла.
Как избежать Margin Call?
Маржин колл — это то, чего большинство форекс-трейдеров предпочитают избегать. Он происходит, когда вы понесли так много убытков в своей сделке, что брокер хочет больше денег в качестве залога, чтобы продолжить торговлю. Ключом к избежанию маржин-коллов является хорошее управление своими сделками.
Решающее значение для избежания маржин-коллов в торговле на рынке Форекс имеет понимание того, как выбрать правильный уровень кредитного плеча.
Кредитное плечо часто и уместно называют «палкой о двух концах”. Чем большее по отношению к депозиту кредитное плечо использует трейдер — тем меньше доступная маржа для покрытия убытков. Сделка с чрезмерным кредитным плечом может быстро опустошить счет трейдера, если сделка пойдет против его ожиданий.
Лучшие советы по предотвращению маржин-колла
Маржин-коллы часто случаются у трейдеров-любителей, которые удерживают свои позиции в течение длительного времени. Они не могут избавиться от убыточного актива, когда он падает. Чтобы сохранить убыточную позицию, они продолжают добавлять средства на свой счет. С другой стороны, опытные трейдеры знают, когда сократить свои убытки и ликвидировать убыточные позиции.
Ниже приведены советы, которые помогут вам не попасть в ситуацию маржин-колла.
- Избегайте использования слишком высокого кредитного плеча.
- Убедитесь, что вы тщательно управляете своими рисками. Вы можете избежать маржин-коллов, используя лучшие стратегии управления рисками и ордера стоп-лосс.
- Поддерживайте достаточное количество свободной маржи на своем торговом счете, чтобы сохранить свою способность торговать в долгосрочной перспективе.
- Всегда старайтесь торговать меньшими объемами, чтобы избежать получения маржин-коллов.
Форекс Маржа – Часто задаваемые вопросы
Что произойдет, если ваша свободная маржа достигнет нуля?
Помните, что свободная маржа — это доступная сумма средств, которую вы еще не использовали для открытия новой позиции. На вашем счете есть возможность открывать новые сделки, пока доступна свободная маржа. Как только маржа достигнет нуля, вы получите маржин-колл от брокера. Как только уровень маржи упадет ниже 30%, брокер инициирует стоп-аут. При получении стоп-аута брокер автоматически закроет позиции до достижения предыдущего уровня.
Что такое хороший уровень маржи на Форекс?
Поддержание адекватного уровня маржи имеет решающее значение в торговле на рынке Форекс, поскольку он показывает, насколько здоров ваш торговый счет. Следите за тем, чтобы ваш уровень маржи всегда был выше 100%, что является хорошим индикатором того, что ваш счет в порядке.
Расширьте свой торговый потенциал с AximTrade
Продолжайте свое обучение торговле на Форекс вместе с AximTrade. Но не забывайте, что самое главное в обучении — это практика.
Откройте демо-счет на Форекс и практикуйтесь в торговле на реальном рынке Форекс без риска! Изучайте торговые инструменты, тестируйте новые стратегии, а как только вы почувствуете уверенность в собственных силах и знаниях, вы сможете сделать шаг в мир реальной торговли, открыв, к примеру, центовый счет.
